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3.6万亿盛宴开席 节能环保进入订单收获期

发改委副主任张晓强昨日在夏季达沃斯论坛上表示，今年以来政府密集发布了关于新兴产业的发展规划，其中仅节能环保重点项目的投入就将达到3.6万亿元。

有分析人士指出，七大战略新兴产业中，环保行业在政策推动下的持续增长趋势确定，而长期结构转型叠加短期稳增长需求，有望给环保行业注入更强的发展动力。

种种迹象表明，环保投资正成为拉动投资与促转型两全其美的政策选择，环保投资的增长将是长期可持续的。一位未具名的分析师向表示，而市政建设相关的固废与水处理或成为重要着力点。

从环保上市公司的合同情况来看，固废与污水处理的比重渐增，如盛运股份中标合肥市医疗废物焚烧处置工程设备采购与安装项目、兴蓉投资中标西安市第一污水处理厂二期工程BOT项目、维尔利签订绵阳生活垃圾处理工程总包合同等。发改委9月6日集中批复10项环保项目，亦全部属于污水处理与生活垃圾处理领域。

国泰君安研究认为，集中批复的环保项目有利于拉动基础设施建设投资，带动水泥、钢材的需求。在传统铁公基建设潜力逐渐减小的情况下，污水厂、污水管、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂等环保基础设施将日益受到政府重视。

瑞银证券亦认为，十二五期间环保投资中固废和污水处理是重点，其中生活垃圾处理年均投资额将达2600亿，是十一五的3.7倍。生活垃圾体量大、增速快，当前综合利用水平较低，且能够用于填埋的场地越来越少，都是决定未来固废成为重点投资领域的重要因素之一。而污水处理的投资领域主要集中在污水处理设备改造升级、膜技术应用等。

不过，经历了前期的强势之后，环保行业估值普遍偏高。截至8月底，环保板块PE为39.42倍，相对估值溢价再次创出近一年以来的新高。对此，分析人士指出，环保行业可重点关注两类公司，一是行业龙头企业，如桑德环境、永清环保等；二是订单可能超预期的公司，如维尔利、天立环保等。

结合市盈率与中期净利润情况，梳理PE低于40倍且中期净利润增长超过20%的公司，包括兴蓉投资、中原环保、南海发展、富春环保、山大华特、东江环保、聚光科技、桑德环境等。

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